记者手记：西行，从这里出发

当朝六王爷（单立文饰）勾连土番，手记意图不轨。

狡猾的匪首钱荣贵伺机逃跑，西行却被林兴国发现，郎玉麟立即追击。从出许洁回到驻地后将林兴国多日来探查的伪军营地情报交于郎玉麟。

驻地内，手记郎玉麟当众公布一份上级指示，林兴国冲动的认为郎玉麟有私心，提出质疑。在郎部队员的默契配合下，西行迷惑敌人，西行等待日伪混编队进入埋伏圈，以迅雷不及眼耳之势迅速击毙日军小队长，并且速战速决俘获日伪军资装备，解救出了被迫害的百姓。数日之后，从出胡硕接到上级指示，带领部队前往新四军所在的苏北地区，而英勇的郎玉麟继续留在湖州，继续革命事业。

此时突然日军小队来袭，手记会众顿时乱作一团，盛教主听闻日军来袭欺骗众人前去杀敌，实则带领2名心腹带着钱财逃跑，最终惨死在日军小队手上。林兴国则在军营饮酒作乐，西行四处闲逛。

原来此事皆为郎玉麟的计策，从出假意赶走林兴国，实际是让他顺利混入伪军，之后里应外合，袭击伪军弹药库。

回程途中许洁慌忙来报，手记前去民运工作的黄文书被当地的神枪会扣押，并且要郎玉麟拿枪换人，考虑之下郎玉麟决定单刀赴会。与此同时，西行追踪魔兽使徒的冴岛钢牙（小西遼生饰）也来到了这里。

卡露玛藏在一座夜店内，从出时尚男女自甘堕落，任凭生命之花在纵情狂欢中凋谢。充满诱惑的繁华大都市，手记魔兽横行其间，为非作歹。

钢牙察觉到卡露玛的诡计，西行一场新的正邪之战拉开了序幕……本片为深夜特摄剧《牙狼》系列的首部3D电影版。魔戒法师赤座（斎藤洋介饰）、从出Shiguto（倉貫匡弘饰）、烈花（松山メアリ饰）奔波在城市各个阴暗角落，与邪恶的魔兽进行着艰苦卓绝的战斗。